——透過阿里巴巴數據看中國出口趨勢變化
2011年第2季度

    重要申明：

    本報告數據大部分來自阿里巴巴平臺內部數據，另外還參考了中國海關進出口數據，本報告實際數據截止時間為2011年3月份。報告僅可用作內部研究和分析之用。由于分析結論以阿里巴巴平臺的數據為主要基礎，部分推測可能與實際情況存在一定差距，這是本報告數據的局限性所致。

    本報告可作為了解中國2011年二季度出口形勢的參考，其中的數據和事實請謹慎使用。阿里巴巴參謀部對本報告所涉及的預測數據的準確性不承擔法律責任，任何人或機構不應視本報告作為決策的唯一因素。根據本報告內容進行的任何決策，都與阿里巴巴無關。

    阿里巴巴參謀部

上期報告回顧

》預測： 2011年一季度中國出口同比增幅將超過23%。

    實際： 根據海關公布的最新數據，2011年一季度中國實際出口額同比增長26.4%。

    》預測： 中國對美國的出口形勢依舊保持樂觀，歐盟危機對中國出口的影響將逐步體現。

    實際： 一季度，中國對美國出口661億美元，同比增長21.4%；對歐盟出口766億美元，同比增長17%。

    》預測： 對俄羅斯出口繼續保持增長，對東盟的出口不會有較大起色。

    實際： 一季度，對俄羅斯出口同比增長45.5%，對東盟出口同比增長24.5%。

    附圖：阿里巴巴預測與海關實際出口增長的對比

》 預測：2011年二季度中國出口將繼續強勁增長，同比增幅有望達到30%左右；

   》 中國對美國的出口形勢依舊保持樂觀，尤其是機械和奢侈品行業的出口；

   》 中國對歐盟的出口難有起色，但玩具和機械行業將表現強勁；

   》 中國對東盟的出口增長依舊不會有太大起色，其中通信產品將受到較大影響；

   》  對印度、澳大利亞等國家的出口將保持高速增長；

   》 我國機械行業的出口依舊保持增長，電子元器件將迎來表現機會。

    中國2011年二季度出口趨勢預測

    一、 中國2011年二季度出口趨勢預測

    預測：二季度中國出口將繼續強勁增長，同比增幅將達到30%左右。

    阿里巴巴平臺去年4季度的數據顯示，今年一季度中國出口增幅將達到23%以上。從海關統計數據來看，1-3月，全國出口同比增長26.4%，基本符合預期。

    1-3月中國出口呈現大幅波動的現象：1月份出口1507億美元，同比大增37.7%，2月則降至967億美元，同比僅增長2.4%。2月出口數據的下滑一方面受春節等季節性因素的影響，另一方面也表明去年在低基數上的出口高增速呈現出收斂的趨勢。3月份出口同比增長又恢復至35%以上的水平。通過對2011年一季度阿里巴巴平臺數據的分析（圖1），并且結合海關公布的一季度加工貿易進口數據，我們預測2011年二季度中國出口同比增幅將達到30％左右（圖2）。

    圖1：“阿里巴巴出口指數”走勢

圖2：中國實際出口同比增長及預測

備注：阿里巴巴出口指數為阿里巴巴推出的對后期出口形勢具有一定預見性的工具，該指數是對阿里巴巴平臺上海量的全球貿易數

    據提煉而成，指數越高表明后期出口增長幅度可能越大，反之亦然；阿里巴巴將每月通過《天下網商》發布出口指數。

    二、阿里巴巴平臺主要行業出口形勢分析

    圖3：阿里巴巴主要出口行業指數變化   

    圖4：阿里巴巴增長最快和最慢行業變化

圖3所示：從阿里巴巴各行業出口指數反映來看，機械行業的出口形勢依然要好于其他行業，汽摩配件、家居園藝及健康醫療等也會表現不錯；相反，通信產品、消費電子類和體育娛樂行業的出口形勢不是很明朗，尤其是通信產品行業的出口將非常嚴峻。日本大地震后，由于日本多個汽車廠商減產，給中國一些汽車零部件廠商出口帶來商機。

    我們從圖4的行業強弱榜可以看出：玩具、電子元器件、交通運輸等行業的出口將在二季度迎來機會，而通信

    產品、消費電子等的出口形勢非常不樂觀。

    附表：主要行業的阿里巴巴出口指數
    

    三、中國對主要地區/國家出口形勢分析

    從圖5我們可以發現，阿里巴巴平臺上來自澳洲、南非及北美地區的出口指數要強于其他地區，預示著二季度中國對澳洲、南非和北美地區的出口形勢比較樂觀。相反，中國對北非、中東等地出口形勢較嚴峻。

    從圖6的重點國家分析，阿里巴巴平臺上來自印度和澳大利亞的出口指數較強，超過90，預示著二季度中國對印度和澳大利亞的出口形勢較好，對美國、加拿大、俄羅斯等國家的出口也比較不錯。相反、對中國香港和中國臺灣地區的出口將偏弱。

    圖5：中國對主要地區出口指數的變化

    圖6：中國對主要國家出口指數的變化

備注：圖6中的歐盟在這里僅指和中國貿易量較大的德國、英國、法國、意大利和荷蘭五個國家；東盟僅指和中國貿易量較大的新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、越南、泰國和菲律賓六個國家。

    附表：阿里巴巴平臺上各中國對主要國家的出口指數

    

四、中國對美國出口形勢分析

    圖7：中國對美國出口指數變化趨勢

    圖8：中國對美國主要行業出口變化形勢

圖7：中國對美國出口指數（藍線）從去年12月份開始超越中國對全球出口指數，一季度，該指數繼續向上攀升，增長勢頭好于全球平均水平，預示著二季度美國將繼續成為拉動中國出口的主要發動機，對美國的消費市場我們持樂觀態度。從行業來看（圖8)，預測二季度對美國機械行業、鐘表珠寶等奢侈品會有較好的表現。

    五、中國對歐盟主要國家出口形勢分析

    圖9：中國對歐盟出口指數變化趨勢

    圖10：中國對歐盟主要行業出口變化形勢

備注：歐盟主要國家指的是占中國出口比重最大的五個國家，分別為：英國、法國、德國、意大利、荷蘭。

圖9：中國對歐盟出口指數去年11月份雖然有所回升，但是低于中國對全球出口指數的平均，一季度開始走勢一直低于全球平均，預示著二季度中國對歐盟的出口不會有較強的表現。從對歐盟出口的主要行業來看（圖10)，我們預測二季度機械產品和玩具對歐盟的出口將有較好的表現，而家具園藝和美容護理等也有較樂觀，相反通信產品、體育娛樂和消費電子等出口指數的走弱，說明了這三個行業對歐盟的出口形勢不是很樂觀。

    六、中國對東盟主要國家出口形勢分析

    圖11：中國對東盟出口指數變化趨勢

圖12：中國對東盟主要行業出口變化形勢

備注：東盟主要國家指的是：印度尼西亞、馬來西亞、越南、新加坡、泰國和菲律賓，2010年1月1日中國和東盟十國達成了部分商品零關稅政策，使得2010年以來中國對東盟的出口大幅增長。

中國對東盟的出口訂單指數在去年8月有所回升，但是一季度走勢還是略低于平均，我們預測二季度中國對東盟的出口增幅將依舊不會有太大的起色。而2010年二季度對東盟出口的基數較高，也預示著2011年二季度對東盟的出口增長不會很大。從阿里巴巴平臺上中國對東盟出口的主要行業來看，機械和汽摩配件行業成為中國對東盟出口增長最快的行業。相反，通信產品和服裝服飾等行業的出口指數處于比較低的位置，預示著通信產品和服裝服飾對東盟的出口將難以改觀。